Bestand uploaden

Als u een bestand met (klant)contacten wilt uploaden, klikt u op “Bestand uploaden” en volgt u de instructies.

• Klik eerst op “Bestand kiezen” en selecteer het juiste Excel-bestand op uw computer.
• Kies dan “Vervangen en toevoegen” of “Volledig vervangen”.
• Selecteer vervolgens het juiste sheet in uw bestand.
• Als uw bestand een rij met kopteksten bevat, vink dan “het sheet heeft kopteksten in de eerste rij” aan
• Klik dan op Volgende.

Op de pagina Kolommen toewijzen moet u de kolommen in het bestand toewijzen aan de juiste kolommen in de Contactentabel in Puzzel.

Als u de voorgestelde kolomtitelbenamingen hebt gebruikt, zal (het grootste deel van) de toewijzing automatisch gebeuren.

Als dit bestandsformaat het formaat is dat u de volgende keer (elke keer) zult gebruiken wanneer u een contactpersonenbestand uploadt, is het zeer nuttig om te klikken op huidige toewijzing opslaan.

Als u klaar bent met het in kaart brengen, klikt u op Volgende om naar de pagina Voorbeeld (bestand uploaden) te gaan.

Als de toewijzing er correct uitziet, klik dan op Start importeren. Zo niet, klik dan op <Terug om de toewijzing aan te passen of op “Annuleren”. Als de import voltooid is, ziet u een nieuw item in het logboek importeren.